Заявки с сайта, Авито и рекламы — в одной карточке сделки

Что было

Заявки терялись между сайтом, Авито и общей таблицей

Заявки приходили с сайта, из Авито и с рекламы, а отдел вёл всё в одной таблице. Никто не мог сказать, откуда пришла заявка и во сколько обошёлся клиент.

Нашли

Три направления в одной таблице, а готовая CRM берёт за каждое место

Отдел продаёт по трём направлениям — продажа, ремонт и экспорт, — у каждого свои этапы, а таблица одна: сделки перемешивались. Готовая CRM не подошла: на бесплатном тарифе она не связывается с сайтом, рекламой и Авито, а платный считают за каждое рабочее место, и на трёх сотрудниках он не окупался.

Что теперь есть у отдела

Учёт собран за пять дней под то, как отдел продаёт

• Три воронки — продажа, ремонт и экспорт, у каждой свои этапы
• Заявка с сайта — сама встаёт в карточку сделки с пометкой, откуда пришла
• Переписка с Авито — подтягивается в ту же карточку
• Расход на рекламу — виден рядом со сделкой: сразу понятно, во сколько обошёлся клиент
• Коммерческое предложение — собирается в PDF из карточки, с чертежом нужного исполнения

Экраны

Как это выглядит

Услуга

Назовём срок и цену под вашу задачу